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Aprende a enviar mensajes a cientos de contactos segmentados
Permite a clientes agendar automáticamente 24/7
Automatiza seguimientos sin programar
Migra tu base de datos en minutos
Cobra online con tarjeta en 3 pasos
Editor drag & drop en minutos
Comunicación con Clientes
WhatsApp, Email, SMS y respuestas automáticas
Cómo conectar tu WhatsApp Business
Conecta tu número de WhatsApp Business a Myrmex para gestionar conversaciones
- Ve a Configuración → Integraciones
Desde el menú lateral izquierdo, haz click en el ícono de engranaje (⚙️) y selecciona "Integraciones".
- Selecciona WhatsApp Business
En la lista de integraciones disponibles, busca "WhatsApp Business" y haz click en "Conectar".
- Escanea el código QR
Abre WhatsApp en tu teléfono → Configuración → Dispositivos vinculados → Vincular dispositivo. Escanea el código QR que aparece en Myrmex.
- Confirma la conexión
Una vez escaneado, verás tu número conectado. Todas las conversaciones aparecerán ahora en el inbox de Myrmex.
Tu teléfono debe tener conexión a internet para que funcione. Considera usar WhatsApp Business API para uso profesional sin depender del teléfono.
Enviar campaña masiva de WhatsApp
Envía mensajes a cientos de contactos segmentados sin que WhatsApp te bloquee
- Ve a Comunicación → Campañas
En el menú lateral, selecciona "Comunicación" y luego "Campañas". Click en "Nueva Campaña".
- Selecciona WhatsApp como canal
Elige "WhatsApp" como canal de envío.
- Escribe tu mensaje
Redacta el mensaje. Puedes usar campos personalizados como {nombre}, {empresa}. También agregar botones, links o imágenes.
- Selecciona tu audiencia
Filtra contactos por etiquetas, ubicación, o cualquier criterio. El sistema te muestra cuántos recibirán el mensaje.
- Configura envío escalonado
IMPORTANTE: Configura envío de 100 mensajes cada 10 minutos para evitar bloqueos de WhatsApp.
- Programa o envía ahora
Puedes enviar inmediatamente o programar para fecha/hora específica.
- Monitorea resultados
Ve al dashboard de la campaña para ver: cuántos recibieron, leyeron, respondieron. Todo en tiempo real.
• Envía solo a contactos que te dieron permiso
• Personaliza con nombre para mejor tasa de apertura
• Evita palabras spam
• No envíes después de 9pm
• Máximo 1 campaña por semana al mismo contacto
Configurar respuestas rápidas
Crea atajos para responder preguntas frecuentes al instante
- Ve a Configuración → Respuestas Rápidas
En el menú de configuración, selecciona "Respuestas Rápidas" o "Snippets".
- Click en "Nueva Respuesta"
Crea una nueva respuesta rápida.
- Define el atajo
Escribe el atajo: "/horarios", "/precios", "/servicios". Usa nombres fáciles de recordar.
- Escribe el mensaje completo
En el campo de mensaje, escribe la respuesta completa. Puedes usar variables como {nombre}, {empresa}.
- Guarda y úsala
Cuando estés en una conversación, escribe "/horarios" y se insertará automáticamente el mensaje completo.
/horarios - Horarios de atención
/precios - Lista de precios
/ubicacion - Dirección y mapa
/pago - Métodos de pago
/servicios - Lista de servicios
Gestión de Contactos
Base de datos, pipeline, etiquetas y segmentación
Importar contactos desde Excel/CSV
Migra tu base de datos completa en minutos
- Prepara tu archivo Excel/CSV
Tu archivo debe tener columnas con nombres claros: Nombre, Email, Teléfono, Empresa, Ciudad. Primera fila = encabezados.
- Ve a Contactos → Importar
En el menú de Contactos, haz click en "Importar" o en los 3 puntos → "Importar contactos".
- Sube tu archivo
Arrastra tu archivo Excel o CSV. Formatos aceptados: .xlsx, .xls, .csv
- Mapea las columnas
Asigna cada columna al campo correspondiente: "Nombre" → First Name, "Email" → Email, "Teléfono" → Phone.
- Configura opciones y confirma
¿Actualizar contactos existentes? ¿Agregar etiqueta? Click en "Importar". Verás resumen: X importados, Y actualizados, Z errores.
• Teléfonos en formato: +57 300 123 4567
• Limpia datos antes: elimina filas vacías, duplicados
• Haz prueba primero con 10 contactos
Configurar tu pipeline de ventas
Crea etapas personalizadas para visualizar tu embudo de ventas
- Ve a Oportunidades → Configuración
Click en el ícono de configuración (⚙️).
- Crea nuevo pipeline
Dale nombre descriptivo: "Pipeline de Ventas", "Proyectos de Consultoría".
- Define las etapas
Ejemplo: 1. Lead Nuevo → 2. Contactado → 3. Propuesta Enviada → 4. Negociación → 5. Ganado → 6. Perdido
- Asigna probabilidad de cierre
Lead Nuevo: 10% | Contactado: 25% | Propuesta: 40% | Negociación: 70% | Ganado: 100%
- Configura automatizaciones (opcional)
Al pasar a "Propuesta Enviada" → enviar email automático. Al pasar a "Ganado" → crear tarea de onboarding.
• Máximo 6-7 etapas
• Nombres claros que todo el equipo entienda
• Revisa semanalmente y mueve contactos estancados
Usar etiquetas para segmentar contactos
Organiza contactos con etiquetas y crea segmentos inteligentes
- Crea etiquetas en Configuración
Ejemplos: Cliente-VIP, Lead-Caliente, Bogotá, Presupuesto-Alto, Servicio-A.
- Asigna etiquetas
Manual: abre contacto → campo "Etiquetas". Masivo: selecciona varios → Acciones masivas → "Agregar etiqueta".
- Filtra y usa en campañas
Combina filtros: Tag "Cliente-VIP" Y "Bogotá". Úsalos como audiencia en campañas de WhatsApp o Email.
Estado: Lead / Cliente / Ex-Cliente
Ubicación: Por ciudad
Interés: Por servicio
Actividad: Activo / Inactivo-30d / Inactivo-90d
Calendarios y Gestión de Citas
Agendamiento online, recordatorios y sincronización
Configurar calendario de citas online
Permite a clientes agendar citas automáticamente 24/7
- Ve a Calendarios → Nuevo Calendario
Click en "Crear Calendario".
- Configura información básica
Nombre, duración (30min, 1h), tipo (presencial/virtual), descripción.
- Define horarios disponibles
Configura tu disponibilidad por día. Solo estos horarios se mostrarán.
- Configura tiempo entre citas
Buffer antes: 10 min. Buffer después: 5 min. Anticipación mínima: 2 horas. Máxima: 30 días.
- Personaliza formulario de reserva
Nombre (obligatorio), Email, Teléfono, Motivo de la cita.
- Configura recordatorios automáticos
24h antes (WhatsApp + Email), 2h antes (WhatsApp). Cliente puede confirmar o reprogramar.
- Copia el link y compártelo
Sistema te da link único para compartir en WhatsApp, Instagram, tu web.
• Crea calendarios separados por tipo de servicio
• Si es virtual, sistema envía link de Zoom automáticamente
• Bloquea días festivos con anticipación
Configurar recordatorios de citas
Reduce no-shows con recordatorios automáticos
- Abre configuración del calendario
Calendarios → tu calendario → Configuración → "Recordatorios".
- Activa recordatorios múltiples
1er recordatorio: 24h antes. 2do: 2h antes. 3ro: 30 min antes (opcional).
- Elige canales
WhatsApp (mayor apertura) + Email (respaldo). Recomendado: combinados.
- Agrega botones de acción
[✓ Confirmar] [📅 Reprogramar] [✗ Cancelar]. Si cancela, el espacio se libera automáticamente.
Con recordatorios automáticos, la tasa de inasistencia baja de 25% a 8%. De cada 100 citas, 17 más se concretan.
Sincronizar con Google Calendar
Mantén tus agendas sincronizadas automáticamente
- Ve a Configuración → Integraciones
Busca sección "Calendario".
- Conecta Google Calendar
Click "Conectar Google Calendar". Autoriza acceso a tu cuenta.
- Elige tipo de sincronización
Unidireccional (Myrmex → Google) o bidireccional (ambos lados).
- Activa detección de conflictos
Si tienes evento en Google Calendar, ese horario NO estará disponible en Myrmex. Evita dobles agendas.
• Ves todas tus citas en un solo lugar
• Evitas agendar dos cosas al mismo tiempo
• Puedes compartir tu calendario con asistentes
Pagos y Facturación
Links de pago, facturas y control de cobros
Crear link de pago online
Genera links para que clientes paguen con tarjeta en 3 pasos
- Ve a Pagos → Nuevo Link de Pago
Click "Crear Link de Pago".
- Configura el monto
Monto fijo ($200.000) o variable (cliente ingresa monto).
- Personaliza la información
Nombre del servicio, descripción, imagen, fecha de expiración.
- Genera y envía el link
Sistema genera URL única. Envíalo por WhatsApp, Email o SMS. Recibes notificación cuando paguen.
• Envía link con mensaje claro: "Link para pagar anticipo $200k"
• Haz seguimiento si no pagan en 24-48h
Automatizar recordatorios de pago
Envía recordatorios automáticos antes del vencimiento
- Crea workflow en Automatizaciones
Disparador: "Factura creada" con estado "Pendiente".
- Primer recordatorio: 3 días antes
Espera condicional + enviar WhatsApp: "Tu pago vence en 3 días. Link: {link_pago}"
- Verificar si ya pagó
Condición: Si pagó → terminar. Si no → enviar recordatorio final 1 día antes.
Con recordatorios automáticos, la tasa de pago a tiempo sube de 60% a 85%.
Automatizaciones y Workflows
Flujos automáticos que trabajan 24/7 por ti
Crear tu primer workflow automático
Automatiza seguimientos de leads sin programar
- Ve a Automatizaciones → Workflows
Click "Nuevo Workflow". Nombre: "Seguimiento automático de leads nuevos".
- Define el disparador
"Contacto agregado" con tag "Lead-Nuevo".
- Paso 1: Enviar bienvenida
WhatsApp: "¡Hola {nombre}! 👋 Gracias por tu interés. ¿En qué te podemos ayudar?"
- Paso 2: Esperar 3 días
Workflow pausa 3 días antes de continuar.
- Paso 3: Verificar si respondió
SÍ respondió → terminar. NO respondió → enviar seguimiento.
- Paso 4: Seguimiento + tarea
WhatsApp de seguimiento + crear tarea "Llamar a {nombre}".
Lead entra → WhatsApp bienvenida → Espera 3 días → ¿Respondió? NO → Seguimiento + Tarea | SÍ → Workflow termina
Crear secuencia de emails automática
Serie de emails que se envían con días de separación
- Email 1: Bienvenida (Día 0)
Agradecimiento + qué pueden esperar + recursos importantes.
- Email 2: Contenido educativo (Día 3)
Tutorial, video explicativo, tips rápidos.
- Email 3: Caso de éxito (Día 7)
Historia de cliente exitoso con resultados concretos.
- Email 4: Oferta especial (Día 14)
Beneficio exclusivo con urgencia.
• Tasa de apertura objetivo: >25%
• Tasa de clicks: >5%
• Conversión final: >10%
Formularios y Landing Pages
Captura leads desde tu web sin programar
Crear formulario de contacto
Formulario drag & drop que envía leads directo al sistema
- Elige plantilla o empieza en blanco
Contacto simple, Cotización, Registro evento, o diseño 100% personalizado.
- Arrastra campos necesarios
Texto, email, teléfono, lista desplegable, casillas, fecha, archivo.
- Configura qué pasa al enviar
Lead entra al sistema + tag automático + puede entrar a workflow + mensaje de confirmación.
- Publica
Embed en tu web, link directo, popup, o inline.
• Menos campos = más conversiones
• Botón con texto acción: "Obtener cotización" vs "Enviar"
• 70% llenará desde celular
Crear landing page sin programar
Página completa con editor visual para campañas
- Selecciona plantilla por industria
Consultoría, Salud, Educación, E-commerce, Eventos, Fitness, o en blanco.
- Personaliza el Hero
Título con beneficio claro, subtítulo, imagen/video, CTA.
- Agrega secciones
Beneficios, Cómo funciona, Testimonios, Precios, FAQ, Formulario, Footer.
- Configura SEO
URL amigable, título SEO (60 chars), meta descripción (160 chars).
- Publica y comparte
Link para anuncios, Google Ads, email, WhatsApp, bio de Instagram.
1. Hero + CTA → 2. Problema → 3. Solución → 4. Cómo funciona → 5. Beneficios → 6. Testimonios → 7. Precios → 8. FAQ → 9. CTA final
Reportes y Analytics
Dashboards, métricas y exportación de datos
Leer y entender el dashboard de métricas
Interpreta tus KPIs principales para tomar decisiones
- Métricas superiores
Leads Nuevos (30 días), Tasa de Conversión (objetivo: >20%), Ingresos del mes, Citas agendadas.
- Gráfica de evolución
Leads por día/semana/mes, conversiones, ingresos acumulados. Selector: 7 días, mes, trimestre.
- Fuentes de leads
Gráfica circular: Instagram 35%, Web 28%, Referidos 22%, Facebook Ads 15%. Identifica qué canal funciona mejor.
¿Bajaron leads? → Más marketing. ¿Bajó conversión? → Mejorar seguimiento. ¿Qué canal funciona? → Duplicar esfuerzo ahí.
Campañas de Marketing
Newsletters, segmentación y reactivación
Recuperar clientes inactivos
Campaña automática para clientes que no compran hace 60+ días
- Identifica clientes inactivos
Contactos → Filtros: Estado = "Cliente", Última compra > 60 días. Guarda como segmento.
- Diseña mensaje de reactivación
"Hola {nombre}, te extrañamos! 😊 Como cliente especial, tienes 20% de descuento esta semana."
- Configura envío escalonado
100 mensajes cada 10 minutos. Horario: 10am-6pm. Pausar domingos.
- Programa seguimiento
Si NO responden en 3 días → segundo mensaje con urgencia. Si SÍ responden → tag "Reactivado".
Recuperar cliente inactivo es 5x más barato que conseguir uno nuevo. Una campaña bien ejecutada puede recuperar 10-15% de clientes dormidos.
Contratos y Firmas Digitales
Documentos, propuestas y firma electrónica
Enviar contrato para firma electrónica
Cliente firma desde su celular con validez legal
- Abre el contacto → "Nuevo Contrato"
Selecciona plantilla. Campos se llenan automáticamente desde el sistema.
- Completa campos específicos
Monto, duración, fecha inicio. Preview del PDF generado.
- Envía para firma
WhatsApp (recomendado - 90% abre en 5 min), Email, SMS o link directo.
- Cliente firma y tú recibes notificación
Cliente hace click → ve contrato → firma con dedo/mouse → confirma. PDF firmado se guarda automáticamente.
En Colombia, la firma electrónica tiene la misma validez legal que firma manuscrita (Ley 527/1999). El sistema guarda timestamp, IP y firma encriptada.
Notificaciones y Recordatorios
Alertas en tiempo real y gestión de tareas
Configurar notificaciones personalizadas
Recibe alertas solo de lo que realmente importa
- Ve a Configuración → Notificaciones
Activa/desactiva por tipo: mensajes, leads, pagos, citas, tareas.
- Configura canales
Push, Email, WhatsApp, SMS. Ejemplo: Lead nuevo → Push + Email. Pago recibido → Push + WhatsApp.
- Horarios de No Molestar
Silencia en noches y domingos. Excepciones para notificaciones urgentes.
SIEMPRE: Lead nuevo, Pago recibido, Cita agendada
HORARIO LABORAL: Mensajes, Tareas
NUNCA: Aperturas de email (es ruido)
Crear recordatorios personales
Nunca olvides seguimientos importantes
- Desde cualquier contacto → 🔔 Crear recordatorio
Título, fecha, hora, notas, prioridad.
- Elige cómo te recordamos
Push a la hora exacta + Email 1h antes + WhatsApp 15 min antes.
- Recordatorios recurrentes
"Llamar a cliente VIP" → todos los lunes 9am. "Revisar pipeline" → todos los viernes 5pm.
• Seguimiento de propuesta (3 días después)
• Cumpleaños de cliente
• Renovación de contrato (30 días antes)
• Cliente inactivo (60 días sin comprar)