¿Cómo podemos ayudarte?

Desde el menú lateral izquierdo, haz click en el ícono de engranaje (⚙️) y selecciona "Integraciones".

En la lista de integraciones disponibles, busca "WhatsApp Business" y haz click en "Conectar".

Abre WhatsApp en tu teléfono → Configuración → Dispositivos vinculados → Vincular dispositivo. Escanea el código QR que aparece en Myrmex.

Una vez escaneado, verás tu número conectado. Todas las conversaciones aparecerán ahora en el inbox de Myrmex.

En el menú lateral, selecciona "Comunicación" y luego "Campañas". Click en "Nueva Campaña".

Elige "WhatsApp" como canal de envío. Verás opciones de configuración de la campaña.

Redacta el mensaje que quieres enviar. Puedes usar campos personalizados como {nombre}, {empresa}, etc. También puedes agregar botones, links o imágenes.

Filtra contactos por etiquetas, ubicación, o cualquier criterio. Ejemplo: Solo contactos con tag "Cliente-Activo" de "Bogotá". El sistema te muestra cuántos recibirán el mensaje.

IMPORTANTE: Configura envío de 100 mensajes cada 10 minutos para evitar bloqueos de WhatsApp. El sistema enviará automáticamente de forma escalonada.

Puedes enviar inmediatamente o programar para fecha/hora específica. Click en "Enviar Campaña".

Ve al dashboard de la campaña para ver: cuántos recibieron, leyeron, respondieron. Todo en tiempo real.

En el menú de configuración, selecciona "Respuestas Rápidas" o "Snippets".

Crea una nueva respuesta rápida con los siguientes campos.

Escribe el atajo que usarás. Ejemplo: "/horarios", "/precios", "/servicios". Usa nombres fáciles de recordar.

En el campo de mensaje, escribe la respuesta completa. Puedes usar variables como {nombre}, {empresa}. Ejemplo:

"Hola {nombre}, nuestros horarios son:
Lun-Vie: 9am-6pm
Sábado: 10am-2pm
Domingo: Cerrado"

Guarda la respuesta. Ahora cuando estés en una conversación, escribe "/horarios" y se insertará automáticamente el mensaje completo. Presiona Enter para enviar.

Tu archivo debe tener columnas con nombres claros: Nombre, Email, Teléfono, Empresa, Ciudad, etc. Primera fila debe ser los encabezados.

En el menú de Contactos, haz click en el botón "Importar" o en los 3 puntos (⋮) → "Importar contactos".

Arrastra tu archivo Excel o CSV, o haz click para seleccionarlo. Formatos aceptados: .xlsx, .xls, .csv

El sistema te mostrará las columnas de tu Excel. Asigna cada columna al campo correspondiente en Myrmex:
• "Nombre" → First Name
• "Email" → Email
• "Teléfono" → Phone
• "Empresa" → Company Name

• ¿Actualizar contactos existentes? (si el email ya existe)
• ¿Agregar etiqueta a todos? (ejemplo: "Importados-2025")
• ¿Enviar a pipeline específico?

Confirma la importación. El sistema procesará el archivo. Verás una barra de progreso. Al terminar, recibirás resumen: X contactos importados, Y actualizados, Z errores (si hay).

En el menú lateral, selecciona "Oportunidades" o "Pipeline". Click en el ícono de configuración (⚙️).

Click en "Nuevo Pipeline" o edita el existente. Dale un nombre descriptivo: "Pipeline de Ventas", "Proyectos de Consultoría", etc.

Crea las etapas de tu proceso. Ejemplo típico:
1. Lead Nuevo
2. Contactado
3. Propuesta Enviada
4. Negociación
5. Ganado
6. Perdido

Por cada etapa, define probabilidad:
• Lead Nuevo: 10%
• Contactado: 25%
• Propuesta Enviada: 40%
• Negociación: 70%
• Ganado: 100%
Esto ayuda a proyectar ingresos.

Puedes configurar acciones automáticas cuando contacto cambia de etapa:
• Al pasar a "Propuesta Enviada" → enviar email automático
• Al pasar a "Ganado" → crear tarea de onboarding

Guarda tu pipeline. Ahora puedes arrastrar y soltar contactos entre etapas. Visualiza tu embudo completo tipo Kanban.

Ve a Configuración → Etiquetas. Click en "Nueva Etiqueta". Ejemplos útiles:
• Cliente-VIP
• Lead-Caliente
• Bogotá / Medellín / Cali
• Presupuesto-Alto
• Servicio-A / Servicio-B

Abre un contacto → Click en campo "Etiquetas" → Selecciona las que apliquen. Puedes asignar múltiples etiquetas a un contacto.

En lista de contactos, selecciona varios (checkbox) → Acciones masivas → "Agregar etiqueta" → Elige la etiqueta. Se aplicará a todos los seleccionados.

En lista de contactos, usa filtros. Puedes combinar:
• Tag "Cliente-VIP" Y "Bogotá"
• Tag "Lead-Caliente" Y NO tiene tag "Contactado"
Guarda estos filtros para usarlos después.

Al crear campaña de WhatsApp o Email, selecciona audiencia por etiquetas. Envías mensajes relevantes solo a quien corresponde.

En el menú lateral, selecciona "Calendarios". Click en "Crear Calendario" o "+".

• Nombre: "Consulta Inicial", "Reunión de Ventas", etc.
• Duración: 30 min, 1 hora, etc.
• Tipo: Presencial, Virtual (Zoom/Meet), Llamada
• Descripción: Qué incluye la cita

Configura tu disponibilidad por día:
• Lunes: 9am - 6pm
• Martes: 9am - 6pm
• Sábado: 10am - 2pm
• Domingo: No disponible
Sistema solo mostrará estos horarios a clientes.

• Buffer antes: 10 min (tiempo para prepararte)
• Buffer después: 5 min (tiempo para cerrar/notas)
• Anticipación mínima: 2 horas (no pueden agendar en menos tiempo)
• Anticipación máxima: 30 días

Qué información pedir al cliente:
☑ Nombre (obligatorio)
☑ Email (obligatorio)
☑ Teléfono (obligatorio)
☐ Empresa
☐ Motivo de la cita
☐ Comentarios adicionales

Activa recordatorios:
☑ 24 horas antes (WhatsApp + Email)
☑ 2 horas antes (WhatsApp)
Cliente puede confirmar o reprogramar con un click.

Guarda el calendario. Sistema te da un link único:
myrmex.tech/agenda/tu-calendario
Compártelo en WhatsApp, Instagram, tu web. Clientes pueden agendar directamente.

Ve a Calendarios → Selecciona tu calendario → Configuración (⚙️) → Sección "Recordatorios".

Puedes configurar hasta 3 recordatorios:
• 1er recordatorio: 24 horas antes
• 2do recordatorio: 2 horas antes
• 3er recordatorio: 30 minutos antes (opcional)

Por cada recordatorio, selecciona canal:
☑ WhatsApp (mayor tasa de apertura)
☑ Email (respaldo)
☑ SMS (opcional, tiene costo)
Recomendado: WhatsApp + Email combinados.

Edita el texto del recordatorio. Variables disponibles:
{nombre} - Nombre del cliente
{fecha} - Fecha de la cita
{hora} - Hora de la cita
{ubicacion} - Dirección (si es presencial)
{link_zoom} - Link de videollamada (si es virtual)

Incluye botones en el recordatorio:
[✓ Confirmar] [📅 Reprogramar] [✗ Cancelar]
Cliente puede responder con un click. Si cancela, el espacio se libera automáticamente.

Guarda configuración. Haz una cita de prueba contigo mismo para verificar que los recordatorios lleguen correctamente.

En el menú de configuración, busca sección "Integraciones" o "Calendario".

Click en "Conectar Google Calendar". Se abrirá ventana para autorizar acceso a tu cuenta de Google. Acepta los permisos.

Opción 1 - Sincronización unidireccional (recomendada):
Citas de Myrmex → aparecen en Google Calendar
Opción 2 - Sincronización bidireccional:
Citas de ambos lados se sincronizan mutuamente

Si tienes múltiples calendarios en Google (Personal, Trabajo, etc.), elige en cuál quieres que aparezcan las citas de Myrmex.

Activa "Bloquear horarios ocupados en Google Calendar".
Si tienes evento en Google Calendar 3pm-4pm, ese horario NO estará disponible para reservas en Myrmex. Evita dobles agendas.

Guarda la configuración. Crea una cita de prueba en Myrmex. En 1-2 minutos debe aparecer automáticamente en tu Google Calendar. Si aparece, ¡sincronización exitosa!

En el menú lateral, selecciona "Pagos" o "Facturación". Click en "Crear Link de Pago" o "+".

Tienes dos opciones:
• Monto fijo: Cliente paga exactamente $200.000
• Monto variable: Cliente ingresa el monto (útil para donaciones o pagos flexibles)

• Nombre del producto/servicio: "Consultoría", "Anticipo Proyecto", etc.
• Descripción: Detalles de qué se está pagando
• Imagen: Logo o foto del servicio (opcional)
• Link válido hasta: Fecha de expiración (opcional)

☑ Tarjeta de crédito
☑ Tarjeta débito
☑ PSE (transferencia bancaria)
☑ Efecty / Baloto (pagos en efectivo)
Cliente verá todas las opciones disponibles.

Click en "Crear Link". Sistema genera URL única:
myrmex.tech/pago/ABC123XYZ
Copia este link.

Envía el link por WhatsApp, Email o SMS:
"Hola Juan, link para realizar el pago: [link]"
Cliente hace click, paga con tarjeta. Recibes notificación cuando paguen.

Cuando cliente pague, recibes:
• Notificación en Myrmex
• Email de confirmación
• WhatsApp (si lo configuraste)
Pago se registra automáticamente en el contacto.

Ve a Configuración → Facturación → Plantilla.
• Sube tu logo
• Agrega datos de tu empresa (nombre, NIT, dirección, teléfono)
• Elige colores corporativos
• Guarda plantilla

En el menú de Facturación, click en "Crear Factura" o "+".

Busca el contacto. Datos del cliente se llenan automáticamente desde el CRM (nombre, email, dirección si la tiene).

Itemiza lo que estás facturando:
• Descripción: "Consultoría estratégica"
• Cantidad: 1
• Precio unitario: $500.000
• Total: Se calcula automáticamente
Puedes agregar múltiples líneas.

• IVA: 19% (se calcula automático sobre subtotal)
• Descuento: Monto fijo o porcentaje
• Notas: Términos de pago, datos bancarios, etc.

Click en "Generar Factura". Se crea PDF profesional con tu logo.
Opciones:
• Descargar PDF
• Enviar por Email automáticamente
• Enviar por WhatsApp
• Incluir link de pago en la factura

En tu lista de facturas, ves estado:
🟡 Pendiente | 🟢 Pagada | 🔴 Vencida
Cuando cliente pague (con link incluido), se marca automáticamente como Pagada.

Vamos a crear una automatización que envíe recordatorios antes de que venza un pago.

Disparador: "Factura creada"
Condición: Estado = "Pendiente"
Este workflow se activará cada vez que generes factura pendiente.

Acción: "Esperar hasta"
Tiempo: 3 días antes de fecha de vencimiento
Sistema esperará hasta esa fecha antes de continuar.

Acción: "Enviar WhatsApp"
Mensaje:
"Hola {nombre}, tu pago de ${monto} vence en 3 días. Link para pagar: {link_pago}"
Incluye link de la factura.

Acción: "Esperar"
Tiempo: 2 días
Espera 2 días más (ahora falta 1 día para vencer).

Condición: Si estado de factura = "Pagada"
• Sí pagó: Terminar workflow
• No pagó: Continuar al siguiente paso

Acción: "Enviar WhatsApp"
Mensaje:
"Hola {nombre}, tu pago vence MAÑANA. Link urgente: {link_pago}"
Solo se envía si aún no pagó.

Guarda y activa. Ahora cada factura pendiente recibirá recordatorios automáticos 3 días antes y 1 día antes del vencimiento. Si pagan, se detiene automáticamente.

En el menú lateral, selecciona "Automatizaciones" o "Workflows". Click en "Nuevo Workflow".

Ejemplo: "Seguimiento automático de leads nuevos"
Descripción: "Envía bienvenida y hace seguimiento 3 días después"

¿Cuándo debe iniciarse este workflow?
Selecciona: "Contacto agregado"
Condición: Tiene tag "Lead-Nuevo"
Cada vez que agregues contacto con ese tag, workflow inicia.

Click en "+" para agregar acción.
Acción: "Enviar WhatsApp"
Mensaje:
"¡Hola {nombre}! 👋 Gracias por tu interés. ¿En qué te podemos ayudar?"
Cuándo: Inmediatamente

Agrega siguiente acción.
Acción: "Esperar"
Tiempo: 3 días
Workflow pausará 3 días antes de continuar.

Agrega condición.
Condición: "Última conversación" es mayor a 3 días
• SÍ (no respondió): Ir a paso 4
• NO (ya respondió): Terminar workflow

Solo se ejecuta si NO respondió.
Acción: "Enviar WhatsApp"
Mensaje:
"Hola {nombre}, ¿pudiste revisar nuestra propuesta? Estoy disponible si tienes preguntas 😊"

Última acción.
Acción: "Crear tarea"
Tarea: "Llamar a {nombre} para seguimiento"
Vence en: 2 días
Recibirás recordatorio para hacer llamada personal.

Revisa que todo esté correcto. Toggle en "Activo". Guarda.
¡Listo! Ahora funciona automáticamente 24/7.

Busca sección "Secuencias de Email" o "Email Drip Campaigns". Click "Nueva Secuencia".

Ejemplo: "Onboarding de clientes nuevos"
Objetivo: Educar a clientes sobre cómo usar tu servicio.

Asunto: "¡Bienvenido a [Tu Empresa]! 🎉"
Contenido:
- Agradecimiento por confiar
- Qué pueden esperar
- Link a recursos importantes
Enviar: Inmediatamente al entrar a secuencia

Esperar: 3 días después de email anterior
Asunto: "Cómo sacarle el máximo provecho a [servicio]"
Contenido:
- Tutorial paso a paso
- Video explicativo
- Tips rápidos

Esperar: 4 días después de email anterior
Asunto: "Cómo [Cliente X] logró [resultado] con nosotros"
Contenido:
- Historia de cliente exitoso
- Resultados concretos
- Testimonio

Esperar: 7 días
Asunto: "Oferta exclusiva para ti 🎁"
Contenido:
- Beneficio exclusivo
- Call to action claro
- Urgencia (válido X días)

Detener secuencia si:
☑ Cliente responde a algún email
☑ Cliente compra/convierte
☑ Cliente se da de baja
☑ Cliente pide salir de emails

Activa la secuencia. Agregar contactos:
• Manualmente (seleccionar y agregar a secuencia)
• Automáticamente (cuando cumplan condición: tag "Cliente-Nuevo")
• Por formulario (quien llene form X entra a secuencia)

Ejemplos de eventos:
• Lead nuevo llenó formulario → Tarea: "Contactar en 1 hora"
• Propuesta enviada → Tarea: "Seguimiento en 3 días"
• Cita agendada → Tarea: "Preparar materiales 1 día antes"
• Cliente inactivo 30 días → Tarea: "Llamar para reactivar"

Ve a Workflows → Nuevo.
Ejemplo 1: Lead nuevo
Disparador: "Formulario enviado"
Acción: "Crear tarea"
Tarea: "Contactar a {nombre} - Lead caliente"
Asignar a: [Tu usuario o vendedor]
Vence en: 1 hora

Por cada tarea creada:
• Notificación push cuando se crea
• Email 1 día antes de vencer
• WhatsApp 1 hora antes de vencer
Nunca olvidarás seguimientos importantes.

Disparador: "Propuesta enviada"
↓
Acción 1: Agregar tag "Propuesta-Enviada"
↓
Acción 2: Esperar 3 días
↓
Condición: ¿Estado cambió a "Ganado"?
NO → Acción 3: Crear tarea "Seguimiento propuesta {nombre}"
SÍ → Terminar (ya cerró)

En el menú de Sitios o Marketing, selecciona "Formularios". Click "Crear Formulario".

Opciones:
• Plantilla "Contacto simple" (nombre, email, mensaje)
• Plantilla "Cotización" (con campos de presupuesto)
• Plantilla "Registro evento"
• En blanco (diseño 100% personalizado)

Editor drag & drop. Campos disponibles:
• Texto corto (nombre, empresa)
• Email
• Teléfono
• Área de texto (mensaje largo)
• Lista desplegable
• Casillas de verificación
• Fecha
• Archivo (para subir documentos)

Por cada campo:
• ¿Es obligatorio? ☑
• Validación de formato (email válido, teléfono 10 dígitos)
• Mensaje de error personalizado
• Placeholder (texto de ayuda)

Configuración de estilo:
• Colores de botón
• Tipografía
• Espaciado
• Fondo
Preview en vivo mientras editas.

Cuando alguien envía el form:
1. Lead entra automáticamente al CRM
2. Se le asigna tag automático (ej: "Lead-Formulario-Web")
3. Puede agregarse a workflow automático
4. Usuario ve mensaje de confirmación
5. Opcionalmente: redireccionar a página de gracias

Opciones de publicación:
• Embed: Código para pegar en tu sitio web
• Link directo: URL para compartir
• Popup: Aparece automáticamente en tu web
• Inline: Se integra dentro de página

En menú de Sitios, click "Crear Página" o "Nueva Landing Page".

Categorías disponibles:
• Consultoría / Servicios profesionales
• Salud y bienestar
• Educación / Cursos online
• E-commerce
• Eventos
• Agencias de marketing
• Gimnasios / Fitness
O empieza en blanco.

Click en cualquier elemento para editarlo:
• Título: Beneficio principal claro
• Subtítulo: Detalle de la oferta
• Imagen/Video: Arrastra desde tu PC
• CTA: Botón de acción (personaliza texto y color)

Click "+" entre secciones. Agregar:
• Beneficios (3 columnas con íconos)
• Cómo funciona (pasos numerados)
• Testimonios (con fotos de clientes)
• Precios / Planes
• FAQ (preguntas frecuentes)
• Formulario de contacto
• Footer con redes sociales

Elementos clave:
✓ Múltiples CTAs (arriba, medio, abajo)
✓ Prueba social (testimonios, logos de clientes)
✓ Urgencia ("Quedan 5 cupos", "Oferta hasta viernes")
✓ Garantía ("30 días de garantía")
✓ Contador regresivo (opcional)

En configuración de página:
• URL amigable: /consultoria-gratis
• Título SEO: Para Google (60 caracteres)
• Meta descripción: 160 caracteres
• Imagen social: Thumbnail para compartir
• Favicon: Ícono en pestaña del navegador

Opciones:
• Subdominio de Myrmex: promo.myrmex.tech
• Tu dominio propio: promo.tuempresa.com
Configuración DNS toma 24-48 horas.

Click "Publicar". Tu landing está viva.
Comparte el link en:
• Anuncios de Facebook/Instagram
• Google Ads
• Email marketing
• WhatsApp
• Bio de Instagram

Al iniciar sesión, la primera pantalla es tu Dashboard. También accesible desde menú "Inicio" o "Dashboard".

Leads Nuevos (últimos 30 días):
Contactos que entraron este mes. Si está en verde ↑12%, significa 12% más que mes pasado.

Tasa de Conversión:
% de leads que se convirtieron en clientes. Objetivo: >20%

Ingresos del mes:
Total facturado. Compara con mes anterior.

Citas agendadas:
Reservas confirmadas para próximos días.

Línea de tiempo que muestra:
• Leads nuevos por día/semana/mes
• Conversiones en el tiempo
• Ingresos acumulados
Usa selector de rango: "Últimos 7 días", "Este mes", "Último trimestre", etc.

Vista del embudo:
• Lead Nuevo: 45 contactos ($2.8M valor)
• Contactado: 28 contactos ($1.9M)
• Propuesta: 15 contactos ($1.2M)
• Negociación: 8 contactos ($850k)
• Ganado: 4 contactos ($420k)
Proyección de cierre según probabilidades configuradas.

Si tienes equipo, ves:
• Quién tiene más leads asignados
• Quién ha convertido más este mes
• Promedio de respuesta por agente
• Tareas completadas vs pendientes

Gráfica circular (pie chart):
• Instagram: 35%
• Web (formulario): 28%
• Referidos: 22%
• Facebook Ads: 15%
Identifica qué canal trae más clientes para invertir más ahí.

Lista de todas las campañas enviadas (WhatsApp, Email, SMS). Click en cualquiera para ver detalles.

Enviados: 1.250 mensajes
Entregados: 1.220 (97.6%) - algunos números no existen
Abiertos: 485 (39.7%) - abrieron el mensaje
Clicks: 128 (26.4% de los que abrieron) - hicieron click en link
Conversiones: 18 (14% de los que hicieron click) - completaron acción deseada

Tabla con nombres:
✅ Juan Pérez - Abrió + Click + Convirtió
✅ María López - Abrió + Click
✅ Carlos Ruiz - Solo abrió
❌ Ana Torres - No abrió
Puedes crear audiencia de remarketing con quienes NO abrieron.

Gráfica muestra:
• 62% abrió entre 8am-10am
• 28% abrió entre 6pm-8pm
• 10% resto del día
Conclusión: Próxima campaña enviar a las 9am.

Selector "Comparar con":
Campaña A (esta):
Apertura: 39.7% | Clicks: 26.4% | Conversión: 14%
Campaña B (anterior):
Apertura: 32.1% | Clicks: 18.9% | Conversión: 9%
✅ Campaña A funcionó mejor en todo.

Botón "Exportar" → Excel con:
• Lista completa de contactos
• Estado de cada uno (abierto/no abierto)
• Timestamp de apertura
• Clicks realizados
Útil para análisis externo o presentar a jefe/socio.

Ve a Contactos → Botón "Exportar" (arriba a la derecha).
Opciones:
• Todos los contactos
• Solo contactos filtrados (los que estás viendo)
• Rango de fechas específico
Formato: Excel (.xlsx) o CSV

Elige qué columnas incluir:
☑ Nombre completo
☑ Email
☑ Teléfono
☑ Empresa
☑ Ciudad
☑ Tags
☑ Fecha de creación
☑ Última interacción
☑ Campos personalizados
Desmarca lo que no necesites.

Desde un contacto específico:
Perfil del contacto → ⋮ → "Exportar historial de conversaciones"
Se descarga PDF con todo el historial de mensajes (WhatsApp, Email, SMS) con fechas y horas.

Ve a Facturación → Reportes → "Exportar"
Opciones:
• Facturas emitidas del mes
• Pagos recibidos
• Pendientes por cobrar
• Resumen de ingresos
Formato: Excel o PDF

Ve a Configuración → Datos y Privacidad → "Solicitar backup completo"
Sistema genera archivo .zip con:
• Todos los contactos
• Conversaciones
• Archivos adjuntos
• Configuraciones
Recibes link de descarga en 24-48 horas.

Configuración → Automatizaciones → "Exportación programada"
Ejemplo: Cada viernes a las 6pm, enviar por email lista actualizada de contactos.
Útil para tener respaldos semanales automáticos.

En el menú de Marketing o Comunicación, selecciona "Newsletters" o "Email Marketing". Click "Crear Newsletter".

Categorías de plantillas:
• Anuncios / Novedades
• Promociones / Ofertas
• Contenido educativo
• Newsletter mensual
• Invitación a evento
O diseño desde cero.

Editor drag & drop. Click en cualquier elemento:
• Logo: Sube tu logo empresarial
• Título principal: Asunto del email
• Bloques de texto: Edita el copy
• Imágenes: Arrastra tus fotos
• Botones CTA: Personaliza links y colores
• Footer: Redes sociales y datos de contacto

Asunto: Lo que ven en bandeja de entrada
"🎉 Novedades de [Empresa] - Enero 2025"
Máximo 60 caracteres.

Preheader: Texto preview debajo del asunto
"Descubre las 3 nuevas funcionalidades..."
Máximo 100 caracteres.

Opciones:
• Todos los contactos
• Lista específica (ej: "Clientes Activos")
• Por tags (ej: tag "Newsletter-Subscriber")
• Segmento personalizado (ej: Clientes de Bogotá que compraron últimos 90 días)
Sistema muestra: "Enviarás a 1.856 contactos"

¡IMPORTANTE! Siempre envía prueba:
Click "Enviar prueba" → Ingresa tu email → Recibes newsletter
Verifica:
• Links funcionan correctamente
• Imágenes se ven bien
• Texto sin errores
• Se ve bien en móvil (abre desde celular)

Opción 1 - Enviar ahora: Click "Enviar Newsletter"
Opción 2 - Programar: Elige fecha y hora específica
Ejemplo: Viernes 9am (estudios muestran mejor apertura)
Sistema enviará automáticamente en el horario elegido.

Después de enviar, dashboard muestra:
• Tasa de apertura en tiempo real
• Clicks en cada link
• Bounces (emails que rebotaron)
• Unsuscribes (bajas)
Analiza qué contenido funcionó mejor para próximas newsletters.

Ve a Contactos → Filtros avanzados:
• Estado = "Cliente"
• Última compra > 60 días atrás
• NO tiene tag "Inactivo-Contactado"
Sistema muestra: 180 contactos coinciden.

Con filtros aplicados, click "Guardar segmento"
Nombre: "Clientes Inactivos 60 días"
Este segmento se actualizará automáticamente cada día.

Ve a Campañas → Nueva Campaña WhatsApp
Mensaje sugerido:
"Hola {nombre}, te extrañamos! 😊
Como cliente especial, tienes 20% de descuento esta semana en [servicio/producto].
¿Cuándo podemos ayudarte de nuevo?"
+ Botón "Quiero mi descuento"

En "Audiencia", selecciona el segmento "Clientes Inactivos 60 días".
180 contactos recibirán el mensaje.

Para evitar bloqueos de WhatsApp:
• Enviar 100 mensajes cada 10 minutos
• Horario: 10am - 6pm solamente
• Pausar domingos
Sistema respetará estos límites automáticamente.

Crea workflow adicional:
Si NO responden en 3 días:
Enviar segundo mensaje: "Última oportunidad para tu 20% de descuento, vence mañana!"
Si SÍ responden o compran:
Agregar tag "Reactivado" y detener secuencia.

Dashboard de campaña muestra:
• 180 enviados
• 145 abiertos (80%)
• 38 respondieron (26%)
• 18 compraron (12% de reactivación)
Si 18 clientes gastaron promedio $150k = $2.7M recuperados 🎉

En el menú de Documentos o Contratos, selecciona "Plantillas". Click "Nueva Plantilla".

Ejemplos:
• "Contrato de Servicios Profesionales"
• "Acuerdo de Consultoría"
• "Contrato de Mantenimiento Mensual"
• "Acuerdo de Confidencialidad (NDA)"

Usa editor de texto enriquecido:
• Formato de párrafos
• Negritas, cursivas
• Numeración
• Tablas (si necesitas)
Puedes pegar desde Word, se mantiene el formato.

Donde necesites datos del cliente, inserta variables:
• {nombre_completo} - Nombre del contacto
• {email} - Email
• {telefono} - Teléfono
• {empresa} - Nombre de empresa
• {direccion} - Dirección
• {ciudad} - Ciudad
• {fecha_hoy} - Fecha actual
• {monto} - Valor del contrato (manual)
• {duracion} - Duración del servicio (manual)

"Entre {nombre_completo}, identificado con cédula {documento}, residente de {ciudad}, en adelante EL CLIENTE, y [TU EMPRESA], se celebra el presente contrato de servicios profesionales por valor de {monto} pesos colombianos, con vigencia de {duracion} meses, a partir del {fecha_hoy}."

Al generar contrato, campos se llenan automáticamente.

Arrastra bloques de firma al final:
• Firma del Cliente: {firma_cliente}
• Firma del Proveedor: {firma_proveedor}
• Campos de fecha de firma
• Campos de nombre impreso

Opciones:
• Solo cliente firma
• Cliente firma primero, luego tú
• Tú firmas primero, luego cliente
• Ambos simultáneamente
Recomendado: Cliente primero, tú después (das confianza).

Click "Guardar Plantilla". Ahora está lista para usar infinitas veces. Solo debes llenar campos específicos de cada cliente.

Ve a Contactos → Busca al cliente → Abre su perfil.

En el perfil del contacto, botón "Contratos" → "Crear desde plantilla".
Selecciona la plantilla que creaste (ej: "Contrato de Servicios").

Sistema llenó automáticamente desde el CRM:
✅ Nombre: Juan Pérez
✅ Email: [email protected]
✅ Teléfono: +57 300 123 4567
✅ Ciudad: Bogotá
Solo falta llenar campos manuales.

Llena valores únicos de este contrato:
• Monto: $3.500.000
• Duración: 6 meses
• Fecha inicio: 15/01/2025
• Cualquier campo personalizado que hayas definido

Click "Vista previa". Se genera PDF con todos los campos llenos.
Revisa que todo esté correcto. Si hay error, vuelve y corrige.

Click "Enviar para firma".
Opciones de envío:
• WhatsApp (recomendado - 90% abre en 5 minutos)
• Email
• SMS con link
• Copiar link para compartir manualmente

Cliente recibe mensaje:
"Hola Juan, tu contrato está listo para firma. Link: [URL]"

Cliente hace click → Ve el contrato → Lee → Firma con dedo/mouse → Confirma.
Proceso toma 2-3 minutos.

Cuando cliente firma, recibes:
• Notificación push: "Juan Pérez firmó el contrato"
• Email con PDF firmado adjunto
• WhatsApp (si lo configuraste)
Contrato con firma se guarda automáticamente en perfil del cliente.

Si configuraste firma dual, ahora es tu turno.
Ve a "Contratos pendientes de mi firma" → Abre → Firma.
Contrato queda completamente firmado por ambas partes.

En menú de Ventas o Documentos, selecciona "Propuestas". Click "Crear Propuesta".

Busca el contacto. Elige plantilla:
• Propuesta de Servicios
• Propuesta de Proyecto
• Cotización Simple
• En blanco (diseño custom)

Itemiza lo que estás ofreciendo:
Item 1: Consultoría estratégica - 10 horas - $150k/hora = $1.500.000
Item 2: Implementación - $2.000.000
Item 3: Soporte mensual - $500.000/mes x 6 meses = $3.000.000
Total: $6.500.000

Sección de descripción detallada:
• Qué incluye cada servicio
• Qué entregables recibirá
• Timeline/cronograma
• Qué NO está incluido (importante para evitar scope creep)
Sé específico para evitar malentendidos.

Footer de propuesta:
• Forma de pago (50% anticipo, 50% al finalizar)
• Vigencia de la propuesta (válida 15 días)
• Tiempo de entrega estimado
• Políticas de cancelación
Puedes guardar estos términos como plantilla.

• Agrega tu logo
• Colores corporativos
• Portada atractiva
• Casos de éxito o testimonios
Propuesta profesional genera más confianza = mayor tasa de cierre.

Click "Enviar Propuesta".
Cliente recibe link. Al abrir ve:
• PDF profesional de la propuesta
• Botón "Aceptar Propuesta"
• Botón "Solicitar Cambios"
Sistema trackea si abrió, cuántas veces, cuánto tiempo estuvo leyendo.

Si acepta → Puede firmar digitalmente en ese momento.
Propuesta aceptada se convierte automáticamente en:
• Oportunidad "Ganada" en pipeline
• Contrato (si lo configuraste)
• Factura de anticipo (opcional)
Todo automático, cero fricción.

En tu perfil (arriba derecha) → Configuración → Sección "Notificaciones".

Activa/desactiva según necesites:

Mensajes:
☑ Nuevo mensaje de WhatsApp
☑ Nuevo email recibido
☐ Nuevo SMS

Leads y Ventas:
☑ Lead nuevo (formulario llenado)
☑ Oportunidad movida a "Negociación"
☑ Venta ganada

Pagos:
☑ Pago recibido
☑ Factura vencida

Citas:
☑ Nueva cita agendada
☑ Cita cancelada
☑ Recordatorio 1 hora antes

Tareas:
☑ Nueva tarea asignada a mí
☑ Tarea vence hoy
☑ Tarea vencida

Por cada tipo de evento, elige cómo te notifican:

Push (navegador/app): Notificación emergente
Email: Correo a tu inbox
WhatsApp: Mensaje a tu número personal
SMS: Mensaje de texto

Ejemplo:
• Lead nuevo → Push + Email
• Pago recibido → Push + WhatsApp
• Mensaje WhatsApp → Solo Push (para no saturar)

Silenciar notificaciones en ciertos horarios:
• Lunes a Viernes: 10pm - 8am
• Sábados: 10pm - 10am
• Domingos: Todo el día
Excepciones: Notificaciones urgentes (ej: pago recibido) siempre llegan.

Si tienes equipo, configura:
• Qué notificaciones recibe cada rol
• Vendedor A: Solo sus leads asignados
• Manager: Resumen diario de todo
• Soporte: Solo mensajes de clientes actuales

Click "Guardar Preferencias". Configuración se aplica inmediatamente.
Puedes cambiarla cuando quieras.

Estás viendo perfil de un cliente → Click en icono de campana (🔔) o "Crear recordatorio".

• Título: "Llamar a Juan para seguimiento"
• Fecha: 20/01/2025
• Hora: 10:00 AM
• Notas: "Envió propuesta hace 3 días, hacer follow-up"
• Prioridad: Alta / Media / Baja

☑ Notificación push a la hora exacta
☑ Email 1 hora antes
☑ WhatsApp 15 minutos antes
Puedes seleccionar múltiples para no olvidarlo.

Si es algo que se repite:
• "Llamar a cliente VIP" → Todos los lunes 9am
• "Revisar pipeline" → Todos los viernes 5pm
• "Enviar newsletter" → Primer martes de cada mes
Se crea automáticamente cada periodo.

Día y hora configurados, recibes alerta:
"🔔 Recordatorio: Llamar a Juan para seguimiento"
Click en la notificación → Te lleva directo al perfil del contacto.
Botones: [✓ Hecho] [⏰ Posponer 1h] [📅 Reprogramar]

Click en icono de campana (🔔) en la barra superior.
Se abre panel lateral con todas tus notificaciones.

Pestañas:
• Todas: Todo mezclado cronológicamente
• Mensajes: Solo nuevos mensajes recibidos
• Tareas: Recordatorios y tareas vencidas
• Actividad: Acciones del equipo
• Sistema: Actualizaciones de Myrmex

Por cada notificación:
• Click: Te lleva al lugar relevante (contacto, tarea, etc)
• Marcar como leída: Check ✓
• Archivar: Ocultar sin borrar
• Eliminar: Borrar permanentemente

Algunas notificaciones tienen acciones directas:
• "Juan envió mensaje" → [Responder ahora]
• "Tarea vence hoy" → [Marcar completada] [Posponer]
• "Nueva cita agendada" → [Ver detalles] [Agregar a Google Cal]
No necesitas ir a otra pantalla.

Buscar en notificaciones:
• Por palabra clave: "propuesta", "pago"
• Por fecha: "Últimos 7 días", "Este mes"
• Por persona: Notificaciones relacionadas con "Juan Pérez"
• Solo no leídas

Si tienes muchas acumuladas:
Botón "Marcar todas como leídas" → Limpia todo de un solo click.
Útil después de vacaciones o fin de semana.